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理財(cái)規(guī)劃師

職位年薪:35萬(wàn)

企業(yè)名稱:某知名證券公司

一、崗位職責(zé):
1、建立并維護(hù)與高凈值客戶的良好關(guān)系,全面掌握投資信息與客戶需求;
2、在評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求的基礎(chǔ)上,與團(tuán)隊(duì)合作幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供投資理財(cái)建議;
3、完成公司下發(fā)的各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo),運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為客戶提供專業(yè)化的投資咨詢服務(wù);
4、不斷為客戶提供創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
二、任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、管理、法律、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、營(yíng)銷、廣告等相關(guān)專業(yè);
2、具有證券從業(yè)資格證優(yōu)先;
3、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通能力和分析判斷能力;具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、主動(dòng)服務(wù)意識(shí)和敬業(yè)精神,善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,了解資本市場(chǎng)運(yùn)作,熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品。

職位周期:32天